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O que é o Planejamento Financeiro?

Atualizado: Abr 15

ABORDAGEM ESPECÍFICA DO Planejamento FINANCEIRO


O papel principal do planejador financeiro consiste em auxiliar seus clientes a usar o conhecimento sobre finanças para mudar sua relação com o dinheiro. Assim sendo, o planejamento financeiro não trata o dinheiro como um fim, mas como um meio para realização dos sonhos.

O life advisor atua de maneira mais ampla e profunda que um consultor, uma vez que o objetivo é aprendizagem para toda vida, capacitando as pessoas para encontrar suas próprias soluções diante de novos desafios financeiros.

O planejamento financeiro é um processo estruturado e colaborativo, focado em soluções e orientado a resultados, no qual o life advisor aponta o caminho para alcançar objetivos relacionados as finanças.

Desse modo, o Coach usa todo o conhecimento da educação financeira para auxiliar o cliente na realização da verdadeira mudança de comportamento


O PAPEL DO LIFE ADVISOR FINANCEIRO

O planejamento financeiro desenvolve e potencializa competências para que o indivíduo seja capaz de tirar do papel o planejamento financeiro e possa reestabelecer finanças pessoais e empresariais, um ponto vital para a sobrevivência do negócio. Com as técnicas e ferramentas adequadas, você pode descobrir em que área é preciso intensificar o investimento, bem como o momento mais adequado para alocar os rendimentos da melhor forma e obter o retorno esperado.

A partir da análise do estado atual do Cliente e da definição do ponto onde deseja chegar (metas e objetivos), o planejamento Financeiro auxilia o cliente na preparação de uma estratégia a tendo como ponto de partida os sonhos um projeto de vida. O profissional fornece inúmeras possibilidades racionais e cognitivas. O planejador treinado pela método PISTIS, estará capacitado para promover uma completa reprogramação das crenças financeiras do Cliente associado a um planejamento financeiro que funciona na vida real.

O Life Advisor tem o papel de avaliar a situação financeira em que o cliente se encontra, ajuda-lo a definir prioridades, e definir metas especificas reavaliar os seus rendimentos (cálculo de patrimônio, orçamento financeiro), além de auxilia-lo no planejamento financeiro e ajuda-lo na ampliação e diversificação da sua renda.

O life advisor atua auxiliando o cliente a se livrar do desespero, medo e incertezas causados pelas dívidas, perdas financeiras ou desorientação quanto ao uso do dinheiro, também auxilia as pessoas a não chegarem nessa situação.



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